一邊是去年底至今年監(jiān)管層公布的多項(xiàng)利好汽車(chē)金融政策，另一邊是隨著居民消費(fèi)水平的提升，金融場(chǎng)景化成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)逐的重點(diǎn)，汽車(chē)金融正是其中具有前景的一項(xiàng)。

不僅很多非銀行機(jī)構(gòu)及互聯(lián)網(wǎng)巨頭謀篇汽車(chē)金融領(lǐng)域，銀行作為先行者，也對(duì)此業(yè)務(wù)布局進(jìn)行升級(jí)。如近日中國(guó)光大銀行正式成立了汽車(chē)金融事業(yè)中心，該行稱(chēng)通過(guò)賦予汽車(chē)金融事業(yè)中心相應(yīng)的人員、財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、信貸資源等方面的獨(dú)立支配權(quán)，激發(fā)組織活力，推動(dòng)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

雖趕上風(fēng)口，但要做好汽車(chē)金融也不容易。隨著機(jī)構(gòu)融資渠道增加、大數(shù)據(jù)將不再被銀行包攬，如何做好跨界經(jīng)營(yíng)，是銀行正在思考的問(wèn)題。

升級(jí)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)

2017年11月，央行和原銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整汽車(chē)貸款有關(guān)政策的通知》，宣布自2018年1月1日起，自用新能源汽車(chē)貸款最高發(fā)放比例為85%，商用新能源汽車(chē)貸款最高發(fā)放比例為75%；二手車(chē)貸款最高發(fā)放比例為70%；今年3月，原銀監(jiān)會(huì)與原保監(jiān)會(huì)合并，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，汽車(chē)金融作為貸款與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)深度融合的業(yè)務(wù)，此次監(jiān)管層合并會(huì)使汽車(chē)金融市場(chǎng)更加規(guī)范、減少重復(fù)監(jiān)管，一定程度將對(duì)包括銀行在內(nèi)開(kāi)展汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司的合作產(chǎn)生利好。

某股份制銀行管理層表示，當(dāng)傳統(tǒng)銀行過(guò)去重點(diǎn)服務(wù)的政府、央企、房地產(chǎn)和上市公司等大中客戶(hù)收益逐漸縮窄、風(fēng)險(xiǎn)暴露，隨著居民財(cái)富增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，銀行開(kāi)始重視零售業(yè)務(wù)，而汽車(chē)金融屬于典型的場(chǎng)景金融，正是諸多銀行的發(fā)力點(diǎn)之一。

且根據(jù)羅蘭貝格《2017中國(guó)汽車(chē)金融報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《報(bào)告》”）顯示，汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)保持25.7%的年復(fù)合增速，至2020年整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2萬(wàn)億元。

然而，在此過(guò)程中，仍有一些非銀機(jī)構(gòu)在汽車(chē)金融領(lǐng)域偃旗息鼓。

究其原因，羅蘭貝格金融行業(yè)中心合伙人戴可認(rèn)為，缺少低成本的資金往往是壓垮這些企業(yè)的“最后一根稻草”，汽車(chē)金融需要的資金成本非常高，如果非銀機(jī)構(gòu)短期沖規(guī)模，讓盤(pán)子轉(zhuǎn)起來(lái)，業(yè)務(wù)是可持續(xù)的，但隨著資管新規(guī)、市場(chǎng)上流動(dòng)性收緊，非銀機(jī)構(gòu)的資金成本居高不下，想要支持經(jīng)營(yíng)難度頗大。

融資成本正是銀行的優(yōu)勢(shì)所在，作為汽車(chē)金融市場(chǎng)重要的參與者，商業(yè)銀行通過(guò)儲(chǔ)蓄存款、交易沉淀資金等獲得負(fù)債的成本非常低。戴可認(rèn)為，銀行的客戶(hù)基礎(chǔ)是其另一優(yōu)勢(shì)，銀行除了可以提供關(guān)于汽車(chē)金融的一攬子服務(wù)，還能為借款人提供更多金融服務(wù)。

深挖汽車(chē)供應(yīng)鏈

根據(jù)易觀智庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，我國(guó)商業(yè)銀行汽車(chē)金融市場(chǎng)份額為67%。雖然銀行機(jī)構(gòu)在汽車(chē)金融領(lǐng)域擁有一定優(yōu)勢(shì)，但如今的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)趨向于白熱化，銀行也已經(jīng)感受到壓力。

“催收和風(fēng)控一直是汽車(chē)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)的難點(diǎn)，很多公司對(duì)于汽車(chē)標(biāo)的把控不夠，導(dǎo)致催收方面手段缺乏，甚至出現(xiàn)暴力催收的情況；消費(fèi)金融公司做汽車(chē)金融貸款，可能會(huì)遇到欺詐、騙貸的情況，導(dǎo)致不良貸款升高。與之相比，傳統(tǒng)銀行在風(fēng)控技術(shù)上的專(zhuān)業(yè)性、在資產(chǎn)監(jiān)管處置上具備優(yōu)勢(shì)?！辈贿^(guò)，戴可告訴記者 “催收和風(fēng)控一直是汽車(chē)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)的難點(diǎn)，很多公司對(duì)于汽車(chē)標(biāo)的把控不夠，導(dǎo)致催收方面手段缺乏，甚至出現(xiàn)暴力催收的情況；消費(fèi)金融公司做汽車(chē)金融貸款，可能會(huì)遇到欺詐、騙貸的情況，導(dǎo)致不良貸款升高。與之相比，傳統(tǒng)銀行在風(fēng)控技術(shù)上的專(zhuān)業(yè)性、在資產(chǎn)監(jiān)管處置上具備優(yōu)勢(shì)。”不過(guò)，戴可告訴記者，隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展和應(yīng)用，銀行、非銀機(jī)構(gòu)都有更多可能接觸到汽車(chē)金融相關(guān)數(shù)據(jù)，幫助風(fēng)控和催收，銀行在此方面的優(yōu)勢(shì)正在逐漸弱化。

戴可認(rèn)為，與汽車(chē)租賃公司比，銀行在產(chǎn)品靈活性和交易便利性上較弱；與汽車(chē)金融OEM（原始設(shè)別制造商）相比，汽車(chē)金融業(yè)務(wù)往往是OEM提升自己汽車(chē)銷(xiāo)量的方式之一，因此可能會(huì)犧牲這部分利益，且在二手車(chē)和租賃后汽車(chē)的殘值處理上，估值一直是一大難點(diǎn)，但OEM公司在對(duì)自己品牌的二手車(chē)銷(xiāo)售和殘值處理上是有優(yōu)勢(shì)的；同時(shí)，由于商業(yè)銀行審批和放款的業(yè)務(wù)屬性，及地推團(tuán)隊(duì)的缺失，使得難以深入汽車(chē)金融整體產(chǎn)業(yè)鏈。

不過(guò)，戴可認(rèn)為，銀行依然能從兩方面尋求突破，其一是增強(qiáng)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的理解，將汽車(chē)和金融更好地融合；其次是利用銀行對(duì)客戶(hù)的理解，拓展服務(wù)外延，為客戶(hù)提供更全面的服務(wù)。